Dans une période de demande record pour les services de transport de marchandises, comme celle que nous avons observée plus tôt cette décennie, la dernière chose dont l’industrie avait besoin était une perturbation mondiale de l’approvisionnement en pièces de service et en articles de maintenance.
Cependant, au cours des dernières années, les fournisseurs de fabrication, en particulier ceux qui desservaient à la fois les concessionnaires d’équipements et les distributeurs indépendants, ont été confrontés à un défi constant en matière d’exécution des commandes. Avec des carnets de commandes dépassant constamment la capacité, il est devenu nécessaire de choisir quelles commandes étaient expédiées et lesquelles étaient retardées. Les dates de livraison changeaient constamment et pouvaient facilement être retardées de semaines ou de mois.
Heureusement, les problèmes de pénurie semblent s’être résolus au cours de la dernière année. En même temps, la demande de transport de marchandises s’est atténuée pour revenir à un rythme plus « normal ». Le défi est devenu la correction et la gestion des stocks qui étaient soit gonflés par un excès de stock, soit remplis de pièces qui n’avaient plus de véhicules en attente d’installation. En examinant les ventes des fournisseurs à chaque réseau aux États-Unis depuis 2021, il est difficile de dire avec certitude lequel a été le plus touché et quelle sera la nouvelle norme à l’avenir.
En décembre 2021, les ventes totales combinées de 19 fournisseurs principaux, mesurées par l’indice Aftermarket de MacKay & Company, avaient augmenté de près de 15% par rapport à l’année précédente. Les ventes des réseaux des fabricants de pièces et des distributeurs indépendants étaient en plein essor, avec une croissance à deux chiffres dans toutes les régions d’Amérique du Nord. Un an plus tard, à la fin de 2022, l’histoire est similaire avec une croissance annuelle aux États-Unis de 14%. Les parts de marché ont également maintenu leur position par rapport à l’année précédente, avec une augmentation des ventes des fabricants de 17% et les distributeurs indépendants terminant à +9,2%.
L’année dernière a été très différente. Avec des données complètes pour l’année presque terminées, le changement total est d’environ 3% par rapport à 2022 aux États-Unis. Cependant, par réseau, les indépendants à +6,8% ont dépassé les fabricants de pièces à +0,6%.
Après une enquête plus approfondie, quelques causes potentielles du changement de chiffres ont émergé, bien qu’aucune n’ait constamment dominé la liste. Celles-ci incluent la prolifération de véritables gammes « toutes marques » essayées et adoptées pour les véhicules plus tôt dans leur cycle de vie (que ce qui est traditionnellement observé), une augmentation des véhicules maintenus hors service alors que la demande de transport a diminué, et un excédent important de pièces dans le réseau des fabricants de pièces, ce qui a considérablement réduit le besoin de réapprovisionner les stocks pendant la majeure partie de l’année.
Bien que ces types de changements dramatiques ne soient pas inconnus, ils sont généralement suivis d’une période de correction et ne sont pas considérés comme des changements permanents dans le commerce des pièces.
Nous avons certainement constaté un ralentissement dans l’ensemble du rythme des ventes de pièces sur le marché secondaire nord-américain, mais nous n’avons pas encore vu d’indication que les réseaux vont changer de position. Le mouvement des réseaux est l’un des indicateurs clés surveillés dans le cadre de l’indice Aftermarket alors qu’il entre dans le premier semestre de 2024.
(Traduit de Brian VanCamp, MacKay & Company et responsable de programmes tels que l’indice Aftermarket, DataMac Lube et la publication du rapport trimestriel DataPulse.)
